Risk management in investment activities: strategies to ensure stable operations under martial law

Abstract

The subject of the research is the theoretical and practical aspects of risk management of investment activities under martial law through their analysis, assessment and the chosen strategy arising in connection with investment operations during martial law. The aim of the research is to determine methods for assessing the minimisation of investment risks, to study effective approaches to risk management in investment activities and to evaluate the strategy and effective risk management tools for preserving investment capital and ensuring stable profitability. The main research methods were general scientific and special methods: literature analysis; empirical research method; tabular and graphical method; analysis and synthesis; case study. As a result of the article, it is established that effective risk management is becoming a key factor in a successful investment strategy, minimising the likelihood of losses and ensuring stable capital growth. It is proved that for effective risk management in investment activities the following assessment methods are used: analysis of the issuer's financial statements; analysis of the dynamics of securities exchange rates; calculation of risk indicators. To minimise investment risks, the following methods are used: diversification of the investment portfolio; hedging; insurance; risk management at the issuer level; continuous risk monitoring and investor training. It is established that risk management strategies in investment activity are an important component of a successful investment strategy, where among the most effective approaches to risk management in investment activity are: understanding of risks; diversification; setting risk limits; use of protective strategies; continuous monitoring and reassessment; experience and advice. It is determined that one of the most important aspects of risk management in wartime is a thorough analysis of the geopolitical situation and assessment of possible military threats. Thus, risk management in investment activities in wartime requires a comprehensive approach and a deep understanding of geopolitical processes, where investors should be prepared for unforeseen situations and have a clear risk management strategy to preserve their capital and achieve successful investment results. Scope of the results: Risk management, Investing, Risk management, Finance, Economics. It is proved that risk management in investment activities is an integral part of successful portfolio management, where investors should be ready to use various strategies and tools to reduce risks and maximise the profitability of their investment operations in wartime. The current financial environment requires investors not only to make effective investment choices, but also to be able to manage risks effectively, which is an important prerequisite for success in the market. Identifying, assessing and managing risks effectively can help investors preserve and grow their capital in a changing economic environment, where solutions to risk management challenges may include the use of advanced analytical techniques and continuous improvement of management strategies.

Предметом дослідження є теоретико-практичні аспекти управління ризиками інвестиційної діяльності в умовах воєнного стану через їх аналіз, оцінку та обрану стратегію, що виникають у зв’язку з проведенням інвестиційних операцій під час воєнного стану. Метою дослідження є визначення методів оцінки мінімізації інвестиційних ризиків, дослідження ефективних підходів до управління ризиками в інвестиційній діяльності та оцінка стратегії й ефективних інструментів управління ризиками для збереження інвестиційного капіталу і забезпечення стабільної прибутковості. Основними методами дослідження слугували загальнонаукові та спеціальні методи: літературний аналіз; метод емпіричних досліджень; таблично-графічний метод; аналізу та синтезу; Кейс-стаді. В результаті написання статті встановлено, що ефективне управління ризиками стає ключовим чинником успішної інвестиційної стратегії, мінімізуючи ймовірність втрат та забезпечуючи стабільне зростання капіталу. Доведено, що для ефективного управління ризиками при здійсненні інвестиційної діяльності використовують такі методи оцінки: аналіз фінансової звітності емітента; аналіз динаміки курсу цінних паперів; розрахунок показників ризику. При мінімізації інвестиційних ризиків застосовують методи:диверсифікації інвестиційного портфеля; хеджування; страхування; управління ризиками на рівні емітента; постійний моніторинг ризиків та підвищення кваліфікації інвестора. Встановлено, що стратегії управління ризиками в інвестиційній діяльності є важливою складовою успішної стратегії інвестування, де серед найбільш ефективних підходів до управління ризиками в інвестиційній діяльності виділяють: розуміння ризиків; диверсифікацію; встановлення меж ризику; використання захисних стратегій; постійний моніторинг і переоцінку; досвід і консультації. Визначено, що одним із найважливіших аспектів управління ризиками в воєнних умовах є ретельний аналіз геополітичної ситуації та оцінка можливих воєнних загроз. Так, управління ризиками при здійсненні інвестиційної діяльності в воєнних умовах вимагає комплексного підходу та глибокого розуміння геополітичних процесів, де інвесторам слід бути готовими до непередбачуваних ситуацій і мати чітку стратегію управління ризиками для збереження свого капіталу та досягнення успішних інвестиційних результатів. Галузь застосування результатів. Управління ризиками, Інвестування, Ризик-менеджмент, Фінанси, Економіка. Доведено, що управління ризиками в інвестиційній діяльності є невід’ємною складовою успішного управління портфелем, де інвестори повинні бути готові використовувати різноманітні стратегії та інструменти для зменшення ризиків та максимізації доходності своїх інвестиційних операцій в умовах воєнного часу. Визначено, що сучасне фінансове середовище вимагає від інвесторів не лише ефективного вибору інвестицій, але й уміння ефективно управляти ризиками, що є важливою умовою для досягнення успіху на ринку. Ідентифікація, оцінка та ефективне управління ризиками можуть допомогти інвесторам зберегти та збільшити свій капітал у змінному економічному середовищі, де шляхи вирішення проблем управління ризиками можуть включати використання передових аналітичних методів та постійне вдосконалення стратегій управління.